Finora abbiamo imparato a filtrare gli investimenti positivi e ordinarli per rendimento.
Ma spesso quello che ci interessa davvero non è tutta la lista…
sono i migliori 5 titoli del momento — oppure i peggiori.
In altre parole, vogliamo capire dove stiamo guadagnando di più e dove stiamo perdendo di più.
🔁 Il problema
Fino a ieri, per ottenere una Top 5 dovevi:
- ordinare manualmente la tabella,
- contare le prime 5 righe,
- copiarle da un’altra parte,
- e rifare tutto ogni volta che cambiavano i dati.
Un lavoro noioso e ripetitivo.
Ma oggi Excel può farlo tutto da solo e grazie a una formula semplicissima avrai i TOP 5 investimenti automatici .
⚡ La soluzione: la funzione “INCLUDI”
Con quello che abbiamo imparato finora (FILTRO + DATI.ORDINA), possiamo creare una classifica automatica.
Ora aggiungiamo la funzione “INCLUDI” per limitare il risultato solo ai primi 5.
Ecco come fare 👇
=INCLUDI(DATI.ORDINA(FILTRO(Portafoglio4;Portafoglio4[Rendimento 2025]>0);5;-1);5)La formula sopra mostra i 5 titoli con rendimento positivo più alto nel corso del 2025.
Per visualizzare invece i 5 peggiori titoli del 2025 (cioè con rendimento negativo più basso):
=INCLUDI(DATI.ORDINA(FILTRO(Portafoglio4;Portafoglio4[Rendimento 2025]<0);5;1);5)
Ovviamente se volessi visualizzare 3 o 7 titoli anziché 5, non dovrei far altro che modificare quel 5 alla fine della formula, ed Excel si aggiornerà di conseguenza.
Poi basta aggiungere un semplice grafico a colonne per visualizzare la Top 5 in modo chiaro e immediato.
Volendo poi, possiamo aggiungere anche un grafico a torta, con il valore di ogni posizione:
📊 Il risultato
Con poche formule, hai creato una classifica dinamica dei tuoi investimenti:
- si aggiorna automaticamente ogni volta che cambiano i dati,
- non serve ordinare o filtrare manualmente,
- niente macro, niente VBA — solo formule Excel.
È un modo intelligente per monitorare la performance del tuo portafoglio e avere sempre sott’occhio dove stai guadagnando (o perdendo) di più.
🔮 Nella prossima pillola…
Vedremo come simulare i rendimenti in tempo reale, per testare la tua dashboard come un vero analista di Wall Street! 💼
Puoi scaricare il file EXCEL con l’esempio che ho creato per raccontarti questa funzione CLICCANDO QUI!
Infine, come sempre ti condivido il video pubblicato sul mio canale YouTube, che puoi vedere nel player integrati qui di seguito.